Filip kaldte på Natanael. Denne havde været en af skaren, da Døberen udpegede Jesus som Guds Lam. Da Natanael betragtede Jesus, blev han skuffet. Kunne denne mand, som var præget af slid og fattigdom, virkelig være Messias? Alligevel kunne Natanael ikke beslutte sig til at forkaste Jesus, for Johannes' budskab havde skabt en overbevisning i hans hjerte.