En engel besøger jorden for at se, hvem der er beredt til at byde Jesus velkommen. Men englen kan ikke finde noget tegn på forventnings glæde. Han hører ingen røst hæve sig til pris og tak, fordi Messias nu skal komme. Han dvæler en stund over den udvalgte by og templet, hvor Guds tilstedeværelse er blevet åbenbaret i menneskealdre' men selv her ses kun den samme ligegyldighed. De prægtigt klædte og stolte præster ofrer fordærvede dyr i templet. Farisæerne henvender sig højrøstet til folket eller opsender pralende bønner på gadehjørnerne. I kongepaladserne, i filosoffernes studerekamre og i rabbinernes skoler er alle lige uvidende om det vidunderlige, som har fyldt hele himlen med fryd og lovsang - at menneskenes Frelser snart skal komme til jorden.