De sovende disciple vækkes af den herlighed, som oplyser hele bjerget. De betragter med frygt og forbavselse deres Mesters skinnende ansigt og strålende klæder. I begyndelsen blænder den overjordiske klarhed deres øjne; men efter de bliver i stand til at udholde de underfulde lys, mærker de, at Jesus ikke er alene. to herlige skikkelser står hos ham og samtaler med ham. Det er Moses, som talede med Gud ansigt til ansigt under Sinajs lyn og torden, og Elias, den Guds profet, som ikke smagte døden, men blev ført til himlen i en ildvogn. Disse to, som Gud fandt det tjenligt at begunstige frem for alle andre, som har levet på jorden, var udsendt af Faderen for at bringe himlens herlighed til hans Søn og at trøste ham, idet de talte med ham angående fuldendelsen af hans værk og især om den lidelse, han måtte udholde i Jerusalem.