Hun er af Davids hus, og Davids søn skal fødes i Davids stad. Fra Betlehem, sagde profeten, „skal der udgå én, som skal være hersker i Israel; hans udspring er i fortiden, i ældgamle dage.“ Men i deres kongelige slægts by er Josef og Maria ukendte, og ingen ærer dem. Trætte og hjemløse drager de gennem den snævre gade i dens fulde længde, fra byens port til byens yderste østlige grænse, og søger forgæves et sted, hvor de kan søge hvile for natten. Der er ingen plads til dem i det overfyldte herberg. I en primitiv bygning, hvor dyrene søger ly, finder de til sidst et tilflugtssted, og her bliver verdens Frelser født.