Det er morgen ved Galilæas sø. Jesus og hans disciple er gået i land efter at have tilbragt en stormfuld nat på vandet. Solen er ved at stå op og kaster sine velsignede stråler på hav og land. Men da de går i land, oplever de noget, som er værre end opholdet på den stormpiskede sø. Fra gravhulerne løber to besatte hen imod dem, som om de vil flå dem. Man har forsøgt at lægge dem i lænker, men de har sprængt dem og revet sig løs. Deres sår bløder, deres hår er sammenfiltret, de har et vildt udtryk i øjnene, og de ligner mere vilde dyr end mennesker.