En engel besøker jorden for å se hvem som er beredt til å by Jesus velkommen. Men han finner ikke noe tegn på forventning. Han hører ingen takk og lovsang fordi Messias skal komme. Engelen venter en stund over den utvalgte byen og over templet der Gud i århundrer hadde åpenbart seg, men også her møter han den samme likegyldigheten. I sin prakt og stolthet bærer prestene fram vanhellige ofre i templet. Høyrøstet henvender fariseerne seg til folket eller sier fram hovmodige bønner på gatehjørnene. I palassene, blant tidens filosofer og i rabbinernes skoler er alle folk like uvitende om det vidunderlige som har fylt hele himmelen med fryd og lovsang – at menneskenes Frelser snart skal komme til verden.