Filippus inbjöd Natanael. Denne hade varit med i folkhopen, när Johannes Döparen utpekade Jesus som Guds lamm. När Natanael fick se Jesus, kände han sig besviken. Kunde denne man, som bar prägel av arbete och fattigdom, vara Messias? Ändå kunde Natanael inte bestämma sig för att lämna Jesus. Johannes' budskap hade alltför starkt överbevisat honom.