Herren har hjemsøgt Portland by. Vil de som har identificeret sig med sandheden gøre deres del for at fremføre det gode arbejde? Vil de tage hele Guds rustning på, og kæmpe mandigt, ikke deres egen kamp, men Herrens kampe? Fjenden ved godt at alle dens forenedes kræfter er svage, når de sættes imod to eller tre af Kristi trofaste tjenere. Derfor kommer han ikke i åbenlys kamp, men maskeret. Han bliver enig med den lille gruppe troende på mange sandhedspunkter, og bekender stor kærlighed for Guds sag. Han lærer den Kristne erfarings sprog og tilbedelse, og møder modstand, og tillid og forståelse. Men han har ikke den rette tro; vantroen anspores for dem, og mørkets magter får overhånd. Sådan har det været i årevis; sådan vil det fortsætte. Fjenden vil få fortrin, og lysets børn ved ikke hvor meget de mister ved at ikke kende til hans påfund. Bønnerne bliver forhindret, troen lammes, og resultatet bliver en dødelig formalisering.